2024년 미국 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령이 재선에 성공하면서, 글로벌 경제와 금융 시장에 큰 변화가 예상됩니다. 트럼프 2기 행정부의 보호무역주의, 에너지 정책 변화, 군비 증강 등의 정책은 대한민국 조선업에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 이에 따라 코스피·코스닥 시장에서 조선업 관련 주식들의 흐름도 주목받고 있습니다.
트럼프의 재선이 조선업 관련 종목에 어떤 영향을 미칠지, 코스피·코스닥에서 유망한 조선주(조선업 관련 주식)는 무엇인지, 2025년 이후 조선업 주식 시장의 전망은 어떨지 자세히 분석해보겠습니다.
1. 트럼프 2기 행정부 정책이 조선업 주식에 미치는 영향
트럼프 행정부의 정책 기조는 1기 때와 마찬가지로 보호무역주의, 에너지 산업 육성, 국방비 증가 등의 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다. 이러한 정책들은 대한민국 조선업체들의 수주 확대와 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
① 보호무역주의 강화 → 한국 조선업 경쟁력 상승
- 중국산 선박에 대한 추가 관세 부과 가능성
- 중국 정부의 조선업 보조금 제한 압박 강화
- 미국 해운사 및 글로벌 선주들의 한국 조선업체 선호 증가
➡ 조선업 관련주 중 대형 조선 3사(현대중공업, 삼성중공업, HD한국조선해양) 주가 상승 가능성
② 에너지 정책 변화 → LNG선·유조선 수요 급증
- 미국의 LNG(액화천연가스) 수출 증가 → LNG 운반선 수요 증가
- 원유 생산 증가 → 대형 원유 운반선(VLCC) 발주 증가
- 해양 플랜트(해상 원유·가스 시추 시설) 투자 확대
➡ 조선업 관련주 중 LNG선·유조선 건조업체(삼성중공업, 현대미포조선, 대우조선해양) 수혜 가능성
③ 군비 증강 → 방산 조선업체 성장 가능성
- 미 해군 함정(잠수함, 구축함, 항공모함) 건조 예산 확대
- 미국 동맹국(한국, 일본 등)의 군함·방산 투자 증가
- 무인 선박·스텔스 함정 기술 투자 확대
➡ 방산 조선업 관련주(한화오션, 현대중공업, STX엔진, HSD엔진) 주목 필요
2. 코스피·코스닥 조선업 관련 주요 종목 분석
① 코스피(대형 조선주)
코스피 시장에는 주로 대형 조선 3사가 포함되어 있으며, LNG선·유조선·방산 조선업체들이 강세를 보일 가능성이 큽니다.
| 종목명 | 주요 사업 | 트럼프 2기 기대 효과 |
|---|---|---|
| HD한국조선해양 | LNG선·컨테이너선 | LNG 운반선 수주 증가 |
| 삼성중공업 | 유조선·해양 플랜트 | 원유 운반선·해양 플랜트 발주 증가 |
| 현대중공업 | 방산·군함 | 미 해군 및 동맹국 군함 발주 확대 |
| 한화오션(구 대우조선해양) | 군함·잠수함 | 군비 증강 정책 수혜 예상 |
| 현대미포조선 | 중형 컨테이너선 | 친환경 선박 수요 증가 |
➡ 대형 조선주들은 트럼프 2기 정책에 직접적인 수혜를 받을 가능성이 높음
② 코스닥(조선 기자재 및 부품주)
코스닥 시장에서는 조선 기자재 및 엔진, 선박 부품 관련 기업들이 주목받을 가능성이 큽니다.
| 종목명 | 주요 사업 | 트럼프 2기 기대 효과 |
|---|---|---|
| STX엔진 | 선박용 엔진 | LNG·군함 엔진 수요 증가 |
| HSD엔진 | 대형 선박 엔진 | 대형 유조선·LNG선 발주 증가 |
| 삼강엠앤티 | 해양 플랜트 구조물 | 해양 원유·가스 생산 확대 |
| 한국카본 | LNG선 보냉재 | LNG 운반선 증가 |
| 태광 | 선박 파이프 제조 | LNG·컨테이너선 발주 증가 |
➡ 조선업 수주 증가에 따른 기자재·부품업체들의 실적 개선 가능성
3. 2025년 이후 조선업 주식 전망
① 조선업 수주 증가로 2025년 이후 실적 개선 기대
- 2024~2025년 조선업 호황 지속 전망 (LNG선, 유조선, 방산 군함 등)
- 대형 조선 3사(HD한국조선해양, 삼성중공업, 현대중공업)의 실적 개선 기대
- 수주 증가에 따라 조선 기자재·부품업체(코스닥)도 동반 상승 가능
② 글로벌 경제 불확실성에도 비교적 안정적인 업종
- 미·중 무역 갈등 심화 시, 중국 조선업 수주 감소 → 한국 조선업 수혜
- 친환경 선박 전환 가속화로 LNG선 시장 장기적 성장 가능
- 방산 조선업(군함·잠수함 등) 지속 성장 전망
③ 리스크 요인도 고려 필요
- 원자재(철강 등) 가격 상승 시, 조선업체 비용 부담 증가
- 경기 침체 시, 해운업 침체로 조선업 수주 둔화 가능
- 환율 변동에 따른 수출 기업(조선업체) 실적 변동성
➡ 대형 조선주는 중장기 투자 유망, 코스닥 조선 기자재주는 단기·테마성 투자 적합
결론
트럼프 2기 행정부의 보호무역주의 강화, 에너지 정책 변화, 군비 확충 등의 정책은 대한민국 조선업체들에게 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다.